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财富顾问岗（重庆）【2026届】面议

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职位详情

【职责描述】： 1、负责中高净值客户的拓展与服务； 2、与客户沟通，了解和分析客户信息，识别客户需求； 3、围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议； 4、挖掘各类交叉销售业务机会，提升综合效益； 5、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务； 6、完成上级布置的其它工作任务。 【任职要求】： 1、本科及以上学历，专业不限，金融专业优先； 2、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先，取得一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询（投顾资格）优先； 3、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识； 4、沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。

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